Dimes Gıda’nın finansman bonosu ihracı, ÜNLÜ & Co’nun iştiraki ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla yatırımcılardan gelen güçlü talep sayesinde başarıyla tamamlandı. Başlangıçta 150 milyon TL nominal tutarda planlanan işlem, yoğun talep üzerine 250 milyon TL’ye yükseltildi. Talep toplama süreci 14 Mayıs’ta tamamlanan ihraç, yurt içinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ve 364 gün vade ile gerçekleştirildi. İşlem, Dimes Gıda’nın sermaye piyasalarındaki ilk borçlanma aracı ihracı olma özelliğini taşıyor.
İşlemin öne çıkanları
ÜNLÜ & Co’nun lider yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi uzmanlığıyla, ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. koordinasyonunda tamamlanan işlem, artan yatırımcı ilgisini yansıttı. İhraç, değişken faiz yapısı ve etkin fiyatlama yaklaşımıyla öne çıktı.
Nominal tutar: 250 milyon TL (başlangıç 150 milyon TL)
Vade: 364 gün
Yöntem: Yurt içinde nitelikli yatırımcılara satış
Şirketlerden değerlendirmeler
ÜNLÜ & Co Yönetici Direktörü Tunç Yıldırım şunları söyledi:
Dimes Gıda’nın sermaye piyasalarındaki ilk borçlanma aracı ihracına aracılık etmekten memnuniyet duyuyoruz. ÜNLÜ & Co olarak reel sektör şirketlerinin sermaye piyasalarındaki varlığını güçlendiren işlemlere katkı sunmaya ve yatırımcılarla sürdürülebilir bağlar kurmalarını desteklemeye devam edeceğiz.
ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal & Hazine Çözümleri Direktörü Özlem Çelen ise şu değerlendirmede bulundu:
Yatırımcı beklentileri doğrultusunda yapılandırılan bu ihraç; değişken faiz yapısı, vade kompozisyonu ve etkin fiyatlamasıyla başarılı bir işlem örneği ortaya koydu. Dimes Gıda gibi sektöründe güçlü konuma sahip şirketlerin sermaye piyasalarına ve finansmana erişim süreçlerinde çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz.
