Akbank, En Düşük Kuponlu 600 Milyon Dolar AT-1 İhracı
Akbank, Basel III uyumlu vadesiz ve 5,5 yıl sonra erken itfa opsiyonuna sahip 600 milyon ABD doları tutarında İlave Ana Sermaye (AT-1) tahvil ihracını %7,95 kuponla tamamladı. Böylece, kupon oranı %8’in altına inen ilk Türk bankası AT-1 ihracı gerçekleşmiş oldu.
İşlem Detayları
İhraç Büyüklüğü: 600 milyon ABD doları
Kupon Oranı: %7,95
Türü: Basel III uyumlu, vadesiz, 5,5 yıl sonra erken itfa opsiyonlu İlave Ana Sermaye (AT-1) tahvili
Talep ve Yatırımcı Dağılımı
İşleme yurt dışından yaklaşık 3,1 milyar ABD doları üzerinde tavan talep gelirken, fiyat revizyonları sonrasında talep 2,6 milyar ABD dolarına ulaştı ve nihai tahsiste 97 yerleşik olmayan yatırımcı yer aldı.
Bölgesel dağılım: Birleşik Krallık %30,3; Amerika Birleşik Devletleri %29,1; Avrupa %21,4; Orta Doğu %14,3; Asya %5.
Yönetimden Değerlendirme
Başarılı eurobond ihracımızla Akbank’ın uluslararası piyasalardaki güçlü itibarının altını bir kez daha çizmiş olmaktan gurur duyuyoruz. Akbank’ın güçlü sermayesi, sağlam bilançosu ve büyüme potansiyeli sayesinde ihracımızda uluslararası yatırım fonlarını ve özel bankaları da içeren 97 yatırımcı görev aldı. İlave ana sermaye tahvil ihracımıza 3,1 milyar ABD doları üzerinde tavan talep geldi. Bu ihraçla zaten güçlü olan sermaye yeterliliğimizi daha da pekiştirirken, Türk ekonomisine sağladığımız desteği artırmaya devam edeceğiz. İhracımıza gelen yüksek talep yatırımcıların Türk ekonomisine ve bankacılık sektörüne ilgisini ortaya koyuyor.
