Bakırcı GYO, 24-26 Ağustos’ta pay başına 12,93 TL fiyatla talep topluyor; halka arz büyüklüğü 2 milyar 159 milyon 310 bin TL.
İntegral Yatırım liderliğinde gerçekleştirilen halka arzda son talep toplama günü 26 Ağustos olarak açıklandı. Paylar Katılım Endeksi kriterlerine uygunluk taşıyor. Şirket, halka arz gelirinin %90’ını proje finansmanında kullanmayı planlıyor.
Portföy ve strateji
Gayrimenkul geliştirmede 45 yıllık tecrübesini 2025’te GYO yapısıyla kurumsal zemine taşıyan Bakırcı GYO; konut, ticari gayrimenkul, turizm ve lojistikten oluşan çeşitlendirilmiş portföyüyle faaliyet gösteriyor. Şirketin portföy değeri 9,2 milyar TL seviyesine ulaştı. Tamamlanmış varlıklar arasında Bakırcı Topkapı Sitesi, Bakırcı Kemer, GOP Yurt Binası ve Serenity Suites Airport Hotel gibi düzenli kira geliri üreten gayrimenkuller yer alıyor.
“Halka arzı Bakırcı GYO’nun büyüme yolculuğunda yeni bir dönem olarak görüyoruz. Sermaye piyasalarından alacağımız destekle yatırım kapasitemizi geliştirirken, mevcut projelerimizi tamamlayarak portföyümüzde gelir üreten varlıkların payını artırmayı hedefliyoruz.”
Devam eden projeler ve takvim
Şirket, Zeytinburnu’nda 364 konut ve 98 ticari üniteden oluşan Bakırcı Zenit Topkapı ile 83 konut, 6 dükkân ve 1 ofis içeren Bakırcı Kaya Residence projelerini sürdürüyor. Lojistik ve ticari alanda ise Arnavutköy Ömerli’de Bakırcı Ömerli Lojistik Merkezi ve İSTOÇ Mahmutbey’de Motim İSTOÇ Ticaret Merkezi yatırımları devam ediyor.
Teslim hedefleri şöyle: Bakırcı Kaya Residence Haziran 2027; Bakırcı Ömerli Lojistik Merkezi, deprem izolatörlü yapılardan biri olan Bakırcı Zenit Topkapı ve Motim İSTOÇ Ticaret Merkezi Aralık 2027.
Finansal yaklaşım ve büyüme
Şirket, düşük borçluluk ve yüksek özkaynakla proje geliştirme stratejisiyle öne çıkıyor. Düzenli gelir üreten öğrenci yurdu, otel ve ticari gayrimenkuller sayesinde kira akışı dengelenirken, yeni projelerle gelecekteki gelir tabanı genişletiliyor. Dağıtılabilir kârın %50’sinin temettü olarak paylaşılması hedefleniyor.
Tahsis, fiyat ve süreç
Fiyat: 12,93 TL (sabit)
Tahsisat: %70 yurtiçi bireysel, %10 yurtiçi yüksek talepte bulunacak yatırımcılar, %20 yurtiçi kurumsal
Halka açıklık oranı: %25
Sermaye artırımı: 501 milyon TL’den 668 milyon TL’ye (167 milyon TL nominal pay satışa sunuldu)
Kullanım alanı: Halka arz gelirinin %90’ı proje finansmanına; yeni yatırımlar, arsa ve ticari gayrimenkul alımları ile mevcut projelerin tamamlanmasına yönlendirilecek
