Türkiye’nin önde gelen transformatör üreticisi Beta Enerji, halka arzı için talep toplamayı 18-19 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirecek. Pay başına 40,00 TL sabit fiyat uygulanacak; ihraç büyüklüğü yaklaşık 2,43 milyar TL olarak hedefleniyor.
Şirket payları, Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da ve Katılım Endeksi’ne uygun şekilde işlem görecek.
Halka arz detayları
Satışa sunulacak pay adedi: Toplam 60 milyon 750 bin (55 milyon sermaye artırımı, 5 milyon 750 bin ortak satışı)
Halka açıklık oranı: %15
Fiyat: Pay başına 40,00 TL (sabit fiyat)
Konsorsiyum: Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Ziraat Yatırım liderliğinde, Yatırım Finansman eş liderliğinde toplam 41 aracı kurum
Gelirlerin kullanım alanı ve taahhütler
Halka arzdan sağlanacak kaynak, büyüme yatırımlarının finansmanı ve bu büyümenin gerektirdiği işletme sermayesinin güçlendirilmesi için değerlendirilecek.
Kâr dağıtım politikası: Dağıtılabilir net dönem kârının asgari %30’unun nakit temettü olarak dağıtılması hedefleniyor.
Satış kısıtı: Hâkim ortaklar, payların Borsa’da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl boyunca Borsa’da veya dışında hisse satışı yapmayacak.
Sermaye işlemleri taahhüdü: Şirket, 1 yıl süreyle bedelli/bedelsiz dâhil, dolaşımdaki pay miktarını artıracak bir karar almayacak.
Transformatörlere olan küresel talebin uzun yıllar boyunca güçlü ve kesintisiz seyretmesi bekleniyor.
Finansallar ve hedefler
2025 cirosu: 4,7 milyar TL (yıllık %9 artış); cironun %44’ü yurt içi, %56’sı yurt dışı satışlardan oluştu.
Brüt kâr: 1,5 milyar TL; brüt marj: yaklaşık %32.
FAVÖK marjı: %22,8; 2026 ilk çeyrek cirosu: 704 milyon TL, FAVÖK marjı: %23,5.
2027 sonu ciro hedefi: 400 milyon ABD dolarını aşmak.
Yatırım ve kapasite
Adana’da yaklaşık 130 milyon dolar yatırım değeri ve 115.155 m² büyüklüğe sahip Beta Enerji ve Teknoloji Kampüsü’nün ilk fazı Mart 2025’te üretime başladı.
Yeni tesiste güç transformatörleri, beton köşk ve yüksek gerilim anahtarlama sistemleri üretimi devrede. 2026 sonunda dağıtım transformatörleri üretiminin tamamen bu kampüse taşınması hedefleniyor.
Dağıtım trafosu kapasitesi: Yıllık 6.000+ adetten yaklaşık 34.000 adede çıkacak.
Güç transformatörleri kapasitesi: Adet bazında yaklaşık 36 kat artış hedefi; 1000 MVA/1000 kV seviyesine kadar üretim kabiliyeti.
İhracat: 80+ ülke; kısa vadede 100, 5 yıl içinde 130 ülke hedefi.
Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik
Kampüs, Endüstri 4.0 yaklaşımıyla otomasyon, IoT, yapay zekâ destekli kamera ve sensörler ile büyük veri analitiği çözümlerini; RFID ile mamul stok, demirbaş ve personel takibini entegre şekilde kullanacak.
LEED uyumlu altyapıyla güneş paneli gücü 8 MW’a çıkarılıyor; enerji üretimi yaklaşık 16 kat artarken, enerji ihtiyacının %100’ünün temiz kaynaktan karşılanması hedefleniyor.
2030 vizyonu: Karbon emisyonlarında %30 azalma, su tüketiminde %20 düşüş ve ambalaj atıklarının tamamen geri dönüştürülebilir hale getirilmesi.
Yaklaşık 20 bin m² sosyal alan; konaklama, eğitim, spor ve sosyal yaşam birimleriyle çalışan deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor. Çalışan sayısının 1.200’e çıkarılması ve mühendislik/teknoloji alanında yetkin yetenekleri cezbetme hedefi öne çıkıyor.
Ar-Ge ve inovasyon
2017’den bu yana Ar-Ge Merkezi statüsünde faaliyet gösteren Beta Enerji, 95 mühendis, 7 teknisyen ve destek personeliyle yaklaşık 103 kişilik kadroya sahip.
60 proje tamamlandı, 52 proje devam ediyor. TÜBİTAK destekli çalışmalarla transformatörler uzaktan izlenebilir ve erken uyarı sistemleriyle donatılmış akıllı çözümlere dönüştürülüyor.
TÜRKAK akreditasyonlu laboratuvarlarda ulusal ve uluslararası standartlara uygun 31 farklı test gerçekleştirilebiliyor; yeni nesil güç transformatörleri, yüksek gerilim anahtarlama ürünleri, yapay zekâ uygulamaları ve akıllı şebeke çözümlerinde Ar-Ge hızlandırılacak.
