Beta Enerji’nin halka arzında talep toplama 23–25 Haziran 2026 tarihlerinde, pay başına 40,00 TL sabit fiyatla gerçekleştirilecek. İşlemin Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da yapılması planlanıyor.
Arz büyüklüğü ve pay yapısı
Halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2,4 milyar TL olması hedefleniyor. Toplam 60.750.000 adet pay satışa sunulacak; bunun 55.000.000 adedi sermaye artırımı, 5.750.000 adedi ortak satışı yoluyla gerçekleşecek. Halka açıklık oranının yaklaşık yüzde 15 olması öngörülüyor.
Konsorsiyum
İşleme Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Ziraat Yatırım liderlik ederken, Yatırım Finansman Menkul Değerler (YF) eş lider olarak yer alıyor. Toplam 41 aracı kuruluş konsorsiyumda bulunuyor.
Fon kullanım alanları
Şirket, halka arz gelirini büyüme yatırımlarının finansmanı ve işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanmayı planlıyor. Öncelikli yatırımlar arasında yeni kampüsün kalan bölümlerinin tamamlanması ile makine ve teknoloji yatırımlarının hızlandırılması yer alıyor. İşletme sermayesinde ise artan sipariş hacmini desteklemek üzere hammadde tedariki, stok yönetimi ve satış finansmanına kaynak ayrılacak.
“2027 sonunda 400 milyon doları aşkın ciro hedefliyoruz.”
Üretim kapasitesi ve ihracat hedefleri
Adana’da kurulan ve Avrupa’nın en büyük enerji ve teknoloji kampüslerinden biri olarak tanımlanan tesisin ilk fazı 2025’te devreye alındı. Yeni kampüs tam kapasiteye ulaştığında dağıtım transformatörü kapasitesinin yaklaşık 34 bin adede çıkması, güç transformatörlerinde ise adet bazında yaklaşık 36 kat artış hedefleniyor. Şirket 2025’te 4,7 milyar TL ciroya ulaştı; 2027 sonunda ciroyu 400 milyon doların üzerine taşımayı, ihracat yapılan ülke sayısını kısa vadede 80’den 100’e, beş yıl içinde 130’a çıkarmayı amaçlıyor.
Dijitalleşme, Ar-Ge ve sürdürülebilirlik
Endüstri 4.0 uygulamaları, IoT entegrasyonu, büyük veri analitiği ve yapay zekâ destekli sistemlerle dijitalleşme odaklı üretim modeli kuruluyor. 8 MW güneş enerjisi kapasitesiyle enerji ihtiyacının tamamının temiz kaynaklardan karşılanması ve 2030’a kadar karbon emisyonlarının yüzde 30 azaltılması hedefleniyor. 100’ün üzerinde kişiden oluşan Ar-Ge ekibi bugüne kadar 60 projeyi tamamladı; akıllı şebekeler, yüksek gerilim ekipmanları ve yapay zekâ destekli enerji çözümlerine odaklanılıyor.
Temettü politikası ve taahhütler
Şirket, dağıtılabilir net dönem kârının asgari yüzde 30’unu nakit temettü olarak dağıtmayı hedefliyor. Hâkim ortaklar, payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl boyunca borsada veya borsa dışında hisse satışı yapmama taahhüdü verdi. Şirket de aynı süre içinde, bedelli ya da bedelsiz sermaye artırımı dâhil, dolaşımdaki pay miktarını artıracak karar almayacağını taahhüt etti. Beta Enerji paylarının Katılım Endeksi kriterlerine uygun olduğu bildirildi.
