Beta Enerji’nin halka arzında talep toplama 23-25 Haziran 2026 tarihlerinde, pay başına 40,00 TL sabit fiyatla gerçekleştirilecek ve süreç 25 Haziran 2026 Perşembe günü sona erecek.
Halka arzın kapsamı ve takvimi
Halka arz, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Ziraat Yatırım liderliğinde, Yatırım Finansman Menkul Değerler’in eş liderliğinde toplam 41 aracı kuruluştan oluşan konsorsiyum ile yürütülecek. Yaklaşık 2,4 milyar TL büyüklük hedeflenen işlemde 60 milyon 750 bin adet pay satışa sunulacak. Bunun 55 milyon adedi sermaye artırımı, 5 milyon 750 bin adedi ise ortak satışı olacak. Halka arz sonrası halka açıklık oranının yüzde 15 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.
Beta Enerji paylarının, Katılım Endeksi kriterlerine uygun şekilde Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmesi planlanıyor.
Gelirlerin kullanımı ve yatırım planları
Şirket, halka arz gelirlerini ağırlıkla büyüme yatırımlarının finansmanı ve işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanmayı planlıyor. Öncelikler arasında yeni kampüsün kalan bölümlerinin tamamlanması ile makine ve teknoloji yatırımlarının hızlandırılması bulunuyor. İşletme sermayesi tarafında ise artan sipariş hacmini desteklemek üzere hammadde tedariki, stok yönetimi ve satış finansmanına kaynak ayrılması hedefleniyor.
Kapasite, ciro ve ihracat hedefleri
Beta Enerji, küresel enerji dönüşümü, şebeke modernizasyonu, yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar, veri merkezleri ve yapay zekâ kaynaklı talep artışının sektöre sunduğu büyüme zemininden yararlanmayı amaçlıyor. Bu çerçevede 2022’de yaklaşık 130 milyon dolar tutarında Beta Enerji ve Teknoloji Kampüsü yatırımına başlandı. Adana’da kurulan ve Avrupa’nın en büyük enerji ve teknoloji kampüslerinden biri olma iddiasındaki tesisin ilk fazı 2025’te devreye alındı.
Yeni kampüs tam kapasiteye ulaştığında dağıtım transformatörü kapasitesinin yaklaşık 34 bin adede çıkması; güç transformatörlerinde ise adet bazında yaklaşık 36 kat kapasite artışı hedefleniyor. Şirket 2025 yılında 4,7 milyar TL ciroya ulaştı. Kampüs yatırımlarının etkisiyle cironun 2027 sonunda 400 milyon doların üzerine taşınması öngörülüyor. İhracat yapılan ülke sayısının kısa vadede 80’den 100’e, beş yıl içinde ise 130 ülkeye çıkarılması planlanıyor.
Dijitalleşme, Ar-Ge ve sürdürülebilirlik
Yeni kampüs, Endüstri 4.0 uygulamaları, IoT entegrasyonu, büyük veri analitiği ve yapay zekâ destekli sistemlerle dijitalleşme odaklı üretimi güçlendirecek. 8 MW güneş enerjisi kapasitesiyle enerji ihtiyacının tamamının temiz kaynaklardan karşılanması ve 2030 yılına kadar karbon emisyonlarında yüzde 30 azalma hedefleniyor.
Ar-Ge tarafında 100’ün üzerinde uzmanla bugüne kadar 60 proje tamamlandı. Çalışmalar akıllı şebekeler, yüksek gerilim ekipmanları ve yapay zekâ destekli enerji çözümleri alanlarında hızlandırılarak sürdürülüyor.
Yatırımcı için öne çıkan taahhütler
Şirket, dağıtılabilir net dönem kârının asgari yüzde 30’unu nakit olarak dağıtmayı taahhüt ediyor. Hâkim ortaklar, payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl boyunca borsada veya borsa dışında hisse satışı gerçekleştirmeyecek. Ayrıca şirket, aynı süre zarfında bedelli-bedelsiz sermaye artırımları dâhil olmak üzere dolaşımdaki pay miktarını artıracak bir karar almayacağını taahhüt ediyor.
Talep toplama: 23-25 Haziran 2026 | Fiyat: 40,00 TL (sabit)
