Garanti BBVA, Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracını tamamlayarak nitelikli yatırımcılara alternatif bir yatırım kanalı sundu. Banka, bu adımla aktif-pasif yönetiminde esnekliğini artırırken, yeni bir likidite kaynağı da yarattı.
İşlemin yapısı ve amaç
İşlem kapsamında Garanti BBVA’nın bilançosunda yer alan krediler, Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi (TMKŞ) bünyesinde kurulan TMKŞ Garanti BBVA Birinci Varlık Finansmanı Fonu’na devredilerek menkul kıymetleştirildi ve yatırımcılara sunuldu. Türkiye’de ve uluslararası piyasalarda yaygın şekilde kullanılan VDMK yapısı, sermaye piyasalarının derinleşmesine katkı sağlayan modern bir finansman ve kredi riski yönetimi tekniği olarak öne çıkıyor.
Likidite ve sermaye rasyolarına katkı
VDMK ihracı Garanti BBVA’ya ilave likidite sağlarken, bankanın sermaye yeterlilik rasyolarını destekleyen bir çerçeve oluşturdu. İşleme yatırımcılardan beklenenin üzerinde talep geldi.
Yöneticilerden açıklamalar
“Müşterilerimize farklı yatırım kanalları ve finansman seçenekleri sunmayı ve sermaye piyasalarını geliştiren yenilikçi ürünlere imza atmayı önemsiyoruz. Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracı, aktif pasif yönetimimizi güçlendiren ve yatırımcılarımıza teminatlı, yapılandırılmış bir ürün sunmamıza imkân tanıyan önemli bir adım oldu. Aldığımız talep bunun aynı zamanda bir ihtiyaca karşılık geldiğinin de göstergesi. Önümüzdeki dönemde de yenilikçi finansman çözümleriyle değer yaratmaya devam edeceğiz.”
“Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi olarak, Garanti BBVA’nın kaynak kuruluş olduğu Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracında, işlem altyapısının kurulmasından menkul kıymetleştirme sürecine kadar yapının hayata geçirilmesine katkı sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu tür ihraçlar, VDMK’nin bilanço yönetimi ve alternatif finansman açısından sunduğu potansiyeli somut biçimde ortaya koyarken, sermaye piyasalarımızın ürün çeşitliliğine de önemli bir katkı sunmaktadır. Önümüzdeki dönemde bankalar ve finansal kuruluşlarla birlikte yenilikçi finansman çözümlerini sermaye piyasalarına kazandırmaya devam edeceğiz.”
