İş Bankası, Türk bankaları arasında bir ilke imza atarak 12 yıl vadeli, 7. yılda erken geri ödeme opsiyonlu katkı sermaye niteliğinde Eurotahvil ihraç etti.
Türkiye İş Bankası, uluslararası sermaye piyasalarında 500 milyon ABD Doları tutarında, 12 yıl vadeli ve 7. yılda erken geri ödeme opsiyonlu, katkı sermaye niteliğinde yeni bir Eurotahvil ihraç etti. İşlem, Türk bankaları tarafından bugüne kadar gerçekleştirilen ilk 12 yıl vadeli katkı sermaye nitelikli ihraç olurken; Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde bugüne kadar yapılan en uzun vadeli katkı sermaye nitelikli piyasa işlemi olarak öne çıktı.
Fiyatlama ve yatırımcı dağılımı
Güçlü talep sayesinde işlemin kupon faizi %8,40 olarak belirlendi; ilk açıklanan gösterge seviyesinin 35 baz puan altında fiyatlandı. Eurotahvillerin dağılımı; %46 İngiltere, %20 Avrupa, %17 ABD, %16 Orta Doğu ve %1 Asya yatırımcılarına gerçekleştirildi.
Uluslararası yatırımcıların duyduğu güvenin ve İş Bankası’nın sermaye piyasalarındaki güçlü konumunun göstergesi
Sermayeyi güçlendiren uzun vadeli kaynak
İşlem, son dönemde uluslararası piyasalarda görülen seviyelerin altında bir yeni ihraç primiyle tamamlandı. Banka, son bir yıl içinde uluslararası piyasalarda toplamda 1,5 milyar ABD Doları tutarında üç ayrı katkı sermaye nitelikli Eurotahvil ihracını başarıyla gerçekleştirdi. Bu uzun vadeli kaynakların, Banka’nın sermaye yapısını daha da güçlendirerek reel sektörün finansman ihtiyaçlarının desteklenmesine katkı sağlaması bekleniyor.
