27 Ocak 2026 — QNB Türkiye, uluslararası piyasalarda 5 yıl vadeli 500 milyon ABD doları tutarında eurobond ihracını başarıyla tamamladı. İşleme farklı coğrafyalardan 127 yatırımcı katıldı ve ihraç tutarının yaklaşık 4 katı talep oluştu.
İhracın getiri oranı %6, kupon oranı ise %5,875 olarak belirlendi. Bankanın fonlama kaynaklarını çeşitlendirme stratejisi kapsamında yapılan işlem, güçlü kredi profiline ve disiplinli bilanço yönetimine yönelik güveni teyit etti.
Yatırımcı talebi ve dağılımı
Talebin %46’sı Birleşik Krallık ve İrlanda, %30’u Orta Doğu, %17’si Avrupa, %3’ü Asya ve Amerika merkezli yatırımcılardan geldi. Geniş ve çeşitlendirilmiş tabanda talebin önemli bölümünü varlık yönetimi şirketleri ve uzun vadeli kurumsal yatırımcılar oluşturdu.
Fiyatlama ve piyasa konumu
Yoğun talep sayesinde işlem, Türkiye’de bir finansal kurum tarafından gerçekleştirilen eurobond ihraçları arasında bugüne kadarki en dar getiri marjlarından biriyle sonuçlandı. Ayrıca banka, 2017’den bu yana gerçekleştirdiği halka açık tahvil ihraçları içinde en düşük getiriyle borçlanmasını sağlarken, 2021’den bu yana Türkiye’de bir finansal kurum tarafından elde edilen en düşük getiri başarısını da yineledi.
Ömür Tan’ın değerlendirmesi
“Uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiğimiz bu eurobond ihracı, Türk bankacılık sektörüne ve QNB Türkiye’ye duyulan güvenin somut bir göstergesi. Güçlü finansal yapımız ve disiplinli bilanço yönetimimiz sayesinde fonlama kaynaklarımızı çeşitlendirmeye ve uluslararası yatırımcı tabanımızı genişletmeye devam ediyoruz. Bu işlemle birlikte fonlama kaynaklarımızı vade ve yatırımcı çeşitliliği açısından da dengeli bir yapıya ulaştırırken, uluslararası yatırımcı tabanımızı istikrarlı biçimde genişletiyoruz. Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda küresel piyasalardaki güçlü konumumuzu daha da pekiştirecek adımlar atmaya devam edeceğiz.”
Banka, uluslararası borçlanma piyasalarındaki etkinliğini sürdürürken, fonlama stratejisi doğrultusunda yurt dışı kaynaklara erişimini dengeli şekilde yönetmeyi hedefliyor.
