Türkiye’nin lider teknoloji şirketi Turkcell, 5G ve yeni nesil iletişim teknolojileri yatırımlarında kullanılmak üzere 14 bankanın katılımıyla 1 milyar dolarlık Murabaha sendikasyon kredisi sağladı. Piyasa standartlarının ötesinde bir vade ve maliyet yapısıyla gerçekleşen işlem, bir Türk şirketi tarafından yapılan bugüne kadarki en büyük kurumsal Murabaha sendikasyonu oldu.
Hedefin 2,4 katı talep, tutar 1 milyar dolara çıktı
Başlangıçta 500 milyon dolar olarak planlanan işlem, uluslararası piyasalardan hedefin 2,4 katı talep gördü. Güçlü yatırımcı ilgisi üzerine kredi tutarı 1 milyar dolara yükseltildi. Sağlanan finansman; başta 5G olmak üzere, yeni nesil bağlantı teknolojileri, dijital altyapı ve geleceğin iletişim çözümlerine yönelik yatırımları destekleyecek.
Konsorsiyum ve maliyet yapısı
HSBC’nin Lider Banka olarak görev aldığı konsorsiyumda; Kuwait Finance House, BNP Paribas, Dubai Islamic Bank, Emirates NBD, Gulf Bank, ICBC ve QNB Yetkilendirilmiş Lider Düzenleyiciler olarak yer aldı. Faizsiz finansman ilkelerine dayalı Murabaha yapısındaki işlem, yıllık SOFR + %1,95 kâr payı ve komisyonlar dahil yıllık toplam SOFR + %2,14 maliyetle fiyatlandı. Kredinin nihai vadesi 7 yıl olarak belirlendi; ilk iki yıl anapara geri ödemesiz dönem içeriyor.
Stratejik zamanlama ve 5G’ye hazırlık
Orta Doğu’da artan jeopolitik riskler ve Körfez bölgesinde finansmana erişimin zorlaştığı bir dönemde gerçekleşen bu işlem, Turkcell’in uluslararası piyasalardaki güçlü kredi profilini ve stratejik borçlanma kabiliyetini ortaya koydu. Türkiye’nin 1 Nisan itibarıyla 5G’ye geçiş için geri sayıma başladığı süreçte sağlanan kaynak, şirketin dijital gelecek vizyonuna ivme kazandıracak.
Bu sendikasyon kredisine hedeflenen tutarın 2,4 katı talep gelmesi, Turkcell’in finansal gücünün ve yatırım stratejisinin uluslararası yatırımcılar tarafından güçlü biçimde desteklendiğini gösteriyor.
