VakıfBank, 1,2 milyar dolarlık sürdürülebilirlik temalı sendikasyonu tamamladı
VakıfBank, küresel piyasalardaki belirsizlik ve jeopolitik risklere rağmen 18 ülkeden 44 bankanın katılımıyla 1,2 milyar dolar eşdeğeri sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisini başarıyla yeniledi. İşlem, yüzde 110’un üzerinde yenileme oranıyla tamamlandı.
İşlemin detayları
Sendikasyon kapsamında 484 milyon dolar ve 574 milyon Euro olmak üzere toplam 1,2 milyar dolar eşdeğerinde kaynak sağlandı. 367 gün vadeli kredinin maliyeti, dolar dilimi için SOFR + %1,25; Euro dilimi için ise Euribor + %1,10 seviyesinde gerçekleşti.
Yüzde 110’un üzerinde yenileme
Bankanın uluslararası piyasalardaki güçlü konumuna dikkat çekilen işlemde 16 banka en yüksek seviyede katılım sağladı; geçen yılın aynı döneminde yer almayan 5 yeni banka da sendikasyona dahil oldu.
“Sendikasyon kredimize 16 bankanın en yüksek seviyede katılım sağlaması ve geçen yılın aynı döneminde olmayan 5 yeni bankanın sendikasyonumuza dahil olması, hem Bankamızın uluslararası piyasalardaki etkinliğinin güçlü şekilde devam ettiğini hem de Türk ekonomisine duyulan güveni açıkça ortaya koymaktadır.”
Uluslararası fonlamada ivme
VakıfBank, 2026 yılında yurt dışı kaynak temininde ivmesini sürdürdü. Yılın ilk çeyreğinde Dünya Bankası garantisi altında 1,5 milyar Euro tutarında fonlama sağlandı. İkinci çeyrekte ise dünyanın önde gelen varlık yönetim şirketlerinden Apollo ile 1,3 milyar dolar tutarında DPR işlemi gerçekleştirildi. Bu sendikasyonla birlikte 2026’nın ilk 5 ayında uluslararası piyasalardan toplam 5,8 milyar dolar tutarında yeni kaynak sağlandı.
