Metgün Enerji, 20-21-22 Temmuz tarihlerinde 20 TL sabit fiyatla talep toplayarak halka arz oluyor. İnfo Yatırım liderliğinde 48 aracı kurumdan oluşan konsorsiyumla gerçekleştirilecek arzda tahsisat; %60 yurt içi bireysel, %3 grup çalışanları, %30 yurt içi kurumsal ve %7 yurt dışı kurumsal yatırımcılara planlandı.
Arz detayları
Toplam 135.579.000 TL nominal değerli pay halka arz edilecek. Bunun 90.579.000 TL’si sermaye artırımı, 45.000.000 TL’si ortak satışı yoluyla gerçekleşecek.
Halka arz büyüklüğü yaklaşık 2,71 milyar TL olacak. Halka arz sonrası halka açıklık oranı %21,35 olarak öngörülüyor.
Şirketten değerlendirmeler
“Yenilenebilir enerji alanında, bağlı ortaklıklarımız ve iştirakimizle birlikte toplam 274,44 MW kurulu güce sahip bir portföye erişmiş durumdayız. Yurt içi ve yurt dışındaki yatırım fırsatlarını da yakınen takip ediyoruz. Gerek proje geliştirme, gerek kapasite artırımı gerekse yeni satın almalar yoluyla mevcut portföyümüzü daha da büyütmek temel hedefimiz.”
Şirket, Türkiye’nin farklı bölgelerinde güneş, rüzgâr ve hidroelektrik kaynaklı yenilenebilir enerji santralleri ile faaliyetlerini sürdürüyor. (Toplam kurulu güç hesabında, Metgün Enerji’nin iştiraki Fergün Enerji’nin tamamının portföyde olduğu varsayımı dikkate alınmıştır.)
Küresel görünüm ve Türkiye hedefleri
IEA verilerine göre, 2030’a kadar elektrik üretiminde yenilenebilir kaynakların payının %60’a ulaşması hedefleniyor. Küresel yenilenebilir enerji kurulu gücünün 2022’de 340 GW olduğu, 2030’a kadar yıllık ortalama %12 büyüme göstermesinin beklendiği belirtiliyor.
Türkiye’nin Ulusal Enerji Planı; 2035 itibarıyla 52,9 GW güneş, 35,1 GW hidroelektrik ve 29,6 GW rüzgâr kurulu güce ulaşılmasını öngörüyor.
Halka arz geliri kullanım planı
Metgün Enerji, halka arz gelirinin %80-90’ını yatırımlarda; %10-20’sini ise işletme sermayesinin güçlendirilmesinde değerlendirmeyi planlıyor. Kaynak; depolamalı GES ve RES projeleri, mevcut ve geliştirme aşamasındaki yatırımlar, yurt içi ve yurt dışı stratejik fırsatlar ile kapasite tahsisi ihaleleri kapsamında hayata geçirilecek projelerin finansmanında kullanılacak. Ayrıca hibrit tesis kurulumları ve kapasite artırıcı yatırımlarla mevcut santrallerin verimliliğinin yükseltilmesi hedefleniyor.
“Halka arzdan elde edeceğimiz kaynağın büyük bölümünü, büyüme stratejimiz doğrultusunda enerji portföyümüzü genişletecek ve operasyonel verimliliğimizi artıracak yatırımlara yönlendirmeyi planlıyoruz… Kaynakların yaklaşık %80 ila %90’ını; depolamalı GES ve RES projeleri, mevcut ve geliştirme aşamasındaki yenilenebilir enerji yatırımları, yurt içi ve yurt dışındaki stratejik yatırım fırsatları ile kamu kurumlarınca düzenlenecek kapasite tahsis ihaleleri kapsamında hayata geçirilecek projelerin finansmanında kullanmayı hedefliyoruz… Halka arz gelirinin %10 ila %20’lik kısmını ise işletme sermayemizi güçlendirmek için değerlendireceğiz.”
Yasal uyarı
Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz ve herhangi bir şekilde halka çağrı değildir. Halka arz fiyatının belirlenmesinde düzenleyici kurumların onayı veya takdir yetkisi bulunmamaktadır. Yatırım kararları, Kurul onaylı izahname ve ekleri ile Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu incelenerek verilmelidir.
