İşlem detayları
Talep toplaması 16 Aralık’ta tamamlanan işlem kapsamında Eker Süt Ürünleri, ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla planlanan 250 milyon TL nominal tutarı aşarak 350 milyon TL’lik tahvil ihracını başarıyla tamamladı.
İhraç, yurt içinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 546 gün vadeli ve üç ayda bir değişken faiz ödemeli (TLREF + %3,00, yıllık) olarak yapılandırıldı.
Öne çıkan başlıklar
Aracı kurum: ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. (ÜNLÜ & Co)
İhraç tutarı: 350 milyon TL (planlanan: 250 milyon TL)
Vade: 546 gün
Kupon: 3 ayda bir değişken faiz (TLREF + %3,00 yıllık)
Yatırımcı tipi: Yurt içinde nitelikli yatırımcılar
Piyasa değerlendirmesi
Değişken faiz yapısı ve vade kompozisyonu ile yatırımcı beklentilerine uygun şekilde kurgulanan ihraç, dengeli fiyatlama ve doğru zamanlamanın katkısıyla güçlü talep gördü. İşlem, reel sektörde borçlanma araçlarına olan ilgiyi ve şirketin kredi profiline duyulan güveni pekiştirdi.
