Adm Elektrik Dağıtım, Aydın, Denizli ve Muğla illerindeki altyapı yatırımlarını artırmak amacıyla 5 yıl vadeli, %9,5 kupon oranına sahip 500 milyon dolarlık Eurobond ihracını başarıyla tamamladı. İşlemde yaklaşık 100 uluslararası yatırımcıdan 1,2 milyar dolar talep toplandı ve uzun vadeli yatırımcıların payı yaklaşık %65 seviyesinde gerçekleşti.
İhraç detayları
Şirketin ilk kez gerçekleştirdiği Eurobond ihracı, İrlanda borsası Euronext Dublin’de işlem görecek. İhraçta hisse senedinden birinci derecede sorumlu finans kuruluşları Morgan Stanley ve Citigroup oldu. Talep, ihraç büyüklüğünün yaklaşık 2,4 katına ulaşarak güçlü ve yüksek kaliteli bir yatırımcı tabanı ortaya koydu.
İhraç büyüklüğü: 500 milyon ABD doları
Vade ve kupon: 5 yıl vade, %9,5 kupon
Talep: 1,2 milyar ABD doları (yaklaşık 100 uluslararası yatırımcı)
Yatırımcı kompozisyonu: Uzun vadeli yatırımcı oranı yaklaşık %65
Kaynak kullanımı ve yatırım planı
Adm Elektrik Dağıtım, ihraçtan elde edilen fonu büyük ölçüde bölgedeki altyapı yatırım harcamaları (CAPEX) için kullanacak. Aydem Enerji’nin dağıtım grubu şirketleri, Aydın, Denizli, Muğla, Manisa ve İzmir illerinde önümüzdeki 5 yılda 2 milyar doların üzerinde elektrik dağıtım şebekesi yatırımı planlıyor. Bölgeye ayrılan bakım bütçesi yaklaşık 3 kat artırılırken, 5 şehirdeki iyileştirme faaliyetleri için 5 yılda yaklaşık 500 milyon dolar bütçe öngörülüyor.
“Gdz Elektrik Dağıtım şirketimiz için 2024 yılında gerçekleştirdiğimiz 500 milyon dolarlık Eurobond ihracının ardından, Adm Elektrik Dağıtım şirketimiz için de uluslararası piyasalarda hayata geçirdiğimiz bu işlemi de başarıyla tamamlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Küresel yatırımcılardan gelen yüksek ve nitelikli talep, dağıtım iş kolumuzun finansal gücüne ve uzun vadeli yatırım yaklaşımımıza duyulan güvenin önemli bir göstergesi oldu. Elde edilen kaynağı yatırım harcamaları ve bilanço yapımızı daha da sağlamlaştırmak için kullanacağız. Önümüzdeki 5 yılda dağıtım grubu şirketlerimiz ile; Aydın, Denizli, Muğla, Manisa ve İzmir şehirlerine 2 milyar doların üzerinde elektrik dağıtım şebekesi yatırımı gerçekleştireceğiz. Bölgemize yapacağımız bakım bütçesini yaklaşık 3 katına çıkardık. Bu 5 şehirdeki iyileştirme faaliyetleri için de 5 yılda yaklaşık 500 milyon dolar bütçe ayırdık. Ülkemizin enerji altyapısına uzun vadeli ve sürdürülebilir katkı sağlamaya devam edeceğiz.”
Öne çıkan notlar
Euronext Dublin’de işlem görecek tahvil ihracında lider finans kuruluşları Morgan Stanley ve Citigroup görev aldı.
Talep seviyesinin 2,4 katı gerçekleşmesi, işlem için güçlü ve nitelikli bir yatırımcı ilgisine işaret etti.
