İşlemin Özeti
Akbank, 500 milyon ABD doları tutarında, yüzde 8,25 kuponla sermaye benzeri (Tier 2) tahvil ihracını güçlü talep eşliğinde tamamladı. Emir defteri 1,2 milyar doların üzerine çıkarak yoğun yatırımcı ilgisini yansıttı ve fiyatlama, başlangıca kıyasla 25 baz puan daralarak yüzde 8,25 seviyesinde gerçekleşti.
Vade ve Koşullar
İhracın vadesi 10,5 yıl olarak belirlendi. Faiz yenileme/ilk geri çağırma tarihi 5,5 yıl.
Yatırımcı Dağılımı
Coğrafi dağılım: %73 Birleşik Krallık, %18 Avrupa, %4 Amerika, %4 Orta Doğu ve %1 Asya.
Yönetimden Değerlendirme
Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, 22 Haziran’da itfa edilecek ve 15 Mayıs’ta geri çağrılan mevcut Tier 2 ihracı öncesinde, yatırımcılardan gelen güçlü ön talep ve uygun piyasa koşullarını değerlendirerek işlemi hayata geçirdiklerini belirtti; bankaya ve Türk ekonomisine duyulan güvenin bu başarıda etkili olduğuna dikkat çekti.
