Garanti BBVA’dan adil geçiş odaklı tematik sendikasyon
Garanti BBVA, uluslararası piyasalardan 367 gün, 24 ay 2 gün ve 36 ay 2 gün vadeli sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi sağladı. 15 ülkeden 32 finansal kurumun katıldığı işlem, bankanın ilk tematik sendikasyon kredisi olma özelliğini taşırken Türkiye’nin adil geçişini desteklemeyi amaçlıyor.
İşlemin kapsamı ve tutarlar
Banka, sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kapsamında şu dilimleri imzaladı: 367 gün vadede 32,5 milyon dolar ve 23,5 milyon avro; 24 ay 2 gün vadede 105,25 milyon dolar ve 40 milyon avro; 36 ay 2 gün vadede ise 87,5 milyon dolar ve 2 milyon avro.
Maliyetler ve yatırımcı ilgisi
367 gün vadeli dilimlerin toplam maliyeti dolar için SOFR + %1,25, avro için Euribor + %1,10 olarak gerçekleşti. 24 ay 2 gün vadeli dilimlerde maliyet dolar için SOFR + %1,75, avro için Euribor + %1,60; 36 ay 2 gün vadeli dilimlerde ise dolar için SOFR + %2,00, avro için Euribor + %1,80 seviyesinde oluştu.
Haziran döneminde uluslararası yatırımcılardan yoğun ilgi gören işlem kapsamında, sektördeki diğer bankalarda olduğu gibi üç yıl vadeli dilimler de yatırımcıların ilgisine sunuldu. Katılan banka sayısı ve sağlanan kaynak tutarı açısından güçlü talep gören işlemle Garanti BBVA sendikasyon kredisini yeniledi.
Kaynağın kullanım amacı: adil geçiş ve sürdürülebilir dönüşüm
İşlem, Garanti BBVA’nın Sürdürülebilir Borç Finansmanı Çerçevesi kapsamında gerçekleştirildi. Sağlanan kaynağın, çevresel dönüşümü destekleyen ve aynı zamanda olumlu sosyal etkiler yaratan projelerin finansmanında kullanılması hedefleniyor. Bu doğrultuda fonlar; düşük karbonlu ekonomiye adil geçişi destekleyen yatırımlara, istihdamın ve sosyal kapsayıcılığın güçlendirilmesine, yetkinlik gelişimine ve ekonomik fırsatlara erişimin artırılmasına yönelik faaliyetlere yönlendirilecek.
Uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiğimiz bu işlemle Garanti BBVA’ya duyulan güveni ve bankamızın güçlü finansal yapısını bir kez daha ortaya koyduk. Küresel piyasalarda belirsizliklerin sürdüğü bir dönemde, farklı vadelerde ve para birimlerinde sağladığımız bu kaynakla fonlama yapımızı daha da güçlendirirken müşterilerimize kesintisiz destek sunma kapasitemizi de artırıyoruz. Bu işlemi ayrıca özel kılan unsur, bankamızın ilk tematik sendikasyon kredisi olması. Sürdürülebilir finansmanı iş modelimizin merkezinde konumlandırıyor, ekonomik büyümenin çevresel ve sosyal etkiler gözetilerek desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Sağlanan kaynağın sürdürülebilir finansman hedeflerimize katkı sağlamasının yanı sıra düşük karbonlu ekonomiye adil geçişi destekleyerek ülkemiz ekonomisine ve reel sektöre verdiğimiz desteği de güçlendireceğine inanıyoruz.
